Roma, 67 r. n.e. Po wielkim pożarze, który spalił dużą część miasta, cesarz Neron wskazuje Pawła, apostoła Jezusa, jako winnego pożaru, aresztując go i zabierając do więzienia mamertyńskiego. Tam prefekt Mauritius walczy między swoją córką Caelią, która cierpi na nieznaną chorobę, a pracą naczelnika więzienia dowodzonego przez własnego Nerona, którą uważa za porażkę na swoim wojskowym przewoźniku. Pomimo zagrożeń dla chrześcijan, lekarz i szaman Łukasz przybywa do Romów z wysp greckich, aby znaleźć Pawła, mieszkającego w domu Akwili i Pryscylli, dwóch byłych Rzymian zwróciło się do chrześcijan, aby używali swojego domu jako schronienia dla innych rzymskich chrześcijan, aby ich uratować od żołnierzy Nerona, którzy zabijają wszystkich znalezionych chrześcijan, torturując ich i używając ich jako ludzkich świec do oświetlania nocą ulic Romów. Po uświadomieniu sobie, że Paweł jest w Mamertine, Łukasz uzyskuje dostęp do więzienia i spotyka Pawła, który akceptuje prośbę Łukasza, aby ogłosić swoją biografię, zanim zostanie stracony przez Nerona, pisząc ją w nowej księdze o Ewangelii i naukach Jezusa. Tymczasem Łukasz pisze szczegółowo o początkach „Drogi” i narodzinach tego, co stanie się znane jako Kościół, skrępowany łańcuchami Paweł walczy z wewnętrznymi demonami ze swoich wspomnień, jako ocalałych z licznych chłost, rozbicia się statków, głodu, ukamienowania, głód i pragnienie, chłód i wystawienie na śmierć, czekając na spotkanie ze śmiercią i nawiedzany przez cienie swojej gwałtownej przeszłości, zastanawiając się, czy został zapomniany i czy ma siłę, by dobrze skończyć. Mauritius, odkrywając wtargnięcie Łukasza, próbuje go wykorzystać, by zasłużyć na przychylność Nerona w przekonaniu, że Paweł przyzna się do tego, że spalił Romę. Zaintrygowany przez Łukasza Mauritius pozwala na kolejne spotkania Łukasza i Pawła, by wzbudzić wstręt do żony Mauritiusa, Ireniki, która żyje w wiecznych cierpieniach z powodu choroby Caelii. W związku z nasileniem się przemocy ze strony młodych chrześcijan szukających zemsty, Pryscylla i Akwila wątpią w pozostawienie Romów z uratowanymi ludźmi lub pozostanie w celu ocalenia większej liczby Rzymian, jednocześnie życie Łukasza i jego starania o książkę zagrażają ambicjom Mauritiusa . Z czasem Luke stawia czoła swojemu przeznaczeniu, które nie tylko zmieni wszystko wokół niego, ale także na całym świecie.

W 1905 roku Thomas, były chrześcijański misjonarz, zostaje wysłany, by uratować swoją siostrę, która została porwana przez sektę. Podróżuje na wyspę, na której mieszkają i zaczyna orientować się w tym miejscu. Hierarchia ma paranoję na punkcie szpiegów i zdrajców i nie zawraca sobie głowy polowaniem na nich. Nasz bohater poznaje chłopaka, który spotyka się z dziewczyną, której rodzice nie akceptują ich związku. W tym, co okazuje się kluczową częścią historii, Thomas daje chłopcu swoją brzytwę. Gdy hierarchia kultu odkrywa, że ​​Thomas jest zdrajcą, Thomas odkrywa prawdziwą naturę „bogini zamieszkującej wyspę”. Ojciec córki, z którą chłopak się spotyka, odkrywa związek i zabiera się do przedstawienia swoich racji. Chłopak następnie atakuje ojca, ale ojciec zbiera wyspiarzy, aby wzięli chłopca i ukarali go. Prowadzi to do rozpadu sekty i zwraca przywódców przeciwko sobie. Thomas odnajduje swoją siostrę i umożliwia jej ucieczkę, choć prawie kosztuje go to życie. Okazuje się, że „bogini” czekała na Thomasa i otrzymuje od niej wizję. Gdy tak się dzieje, ojciec chłopca przejmuje kontrolę nad sektą, co prowadzi do ostatecznej rozgrywki między przywódcą, ojcem i Thomasem.