Sean Archer jest agentem rządowym, który od sześciu lat próbuje schwytać terrorystę, Castera Troya, który próbował go zabić, ale zamiast tego zabił syna Archera. Kiedy Archer osacza Troya, Troy mówi Archerowi, że podłożył bombę, która wybuchnie, chyba że pozwoli mu odejść, ale Archer myśli, że Troy blefuje, więc wybucha walka, która pozostawia Troya w śpiączce. Ale później, gdy przeglądają niektóre rzeczy jego brata, Polluksa, odkrywają, że Troy mówił prawdę. Wszystko, czego teraz potrzebują, to dowiedzieć się, gdzie to jest, a jedyną osobą, która wie, jest Polluks. A jedyną osobą, z którą będzie o tym rozmawiał, jest jego brat, Caster, ale niestety jest warzywem. Następnie urzędnik rządowy sugeruje Archerowi, aby przyjął tożsamość Castera i zapytał Polluksa o bombę. Przyprowadza go więc do lekarza, który udoskonalił metodę polegającą na usuwaniu twarzy jednej osoby i umieszczaniu jej na innej. Archer zgadza się. Operacja zakończyła się sukcesem, więc Archer jako Troy udaje się do więzienia, w którym przetrzymywany jest Pollux, i skutecznie nakłania go do powiedzenia mu, gdzie jest bomba. W międzyczasie Troy, o którym sądzono, że jest w śpiączce, budzi się i zmusza lekarza, który operował Archera, do umieszczenia na nim twarzy Archera. Następnie udaje się do więzienia jako Archer i drwi z Archera, mówiąc mu, że zniszczył całą dokumentację operacji i wyeliminował wszystkich, którzy o niej wiedzieli. Następnie zabiera swojego brata i zostawia Archera w więzieniu. Ale Archer jakoś udaje się uciec i teraz próbuje znaleźć kogoś, kto uwierzy i pomoże mu, podczas gdy Troy coś knuje.