Po trudnej walce z płodnością marzenia Tori Breyer o macierzyństwie spełniają się wraz z przybyciem tajemniczego chłopca. Brandon wydaje się być wszystkim, czego Tori i jej mąż Kyle kiedykolwiek pragnęli – bystrym, utalentowanym i ciekawym świata. Ale gdy Brandon zbliża się do dojrzewania, pojawia się w nim potężna ciemność, a Tori trawią straszliwe wątpliwości co do jej syna. Kiedy Brandon zaczyna działać zgodnie ze swoimi wypaczonymi pragnieniami, najbliżsi mu znajdują się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

W Los Angeles ludzie żyją z orkami i elfami w świecie, w którym istnieją fantastyczne stworzenia. Oficer policji LAPD, Dayl Ward, jest pierwszym ludzkim policjantem, którego partnerem jest orczy policjant Nick Jakoby. Kiedy Ward zostaje postrzelony przez orka, a Jakoby nie łapie strzelca, pyta, czy Jakoby pozwala uciec innemu orkowi. Podczas patrolu Ward i Jakoby aresztują mężczyznę, który mówi, że istnieje przepowiednia, a Ward jest błogosławiony. W międzyczasie Wydział Spraw Wewnętrznych naciska na Warda, by odkrył prawdę o ucieczce strzelca i zwolnił Jakoby'ego. Magiczny oddział FBI przesłuchuje mężczyznę należącego do terrorystycznej grupy Shield of Light, która chroni jasnych, aby mogli przygotować się na powrót Czarnego Pana, który zniszczy świat. Ward i Jakoby zostają wezwani do wzięcia udziału w zamieszaniu i natkną się na kryjówkę Tarczy Światła, w której aresztują elfkę Tikkę i pakują jej magiczną różdżkę. Wkrótce dowiadują się, że Tikka jest ścigana przez złą i potężną zbuntowaną elfkę Leilah i jej grupę terrorystyczną Inferni, która faktycznie próbuje wskrzesić mrocznego pana i musi chronić Tikkę i różdżkę; w przeciwnym razie świat zostanie zniszczony. Co oni zrobią?