Po trudnej walce z płodnością marzenia Tori Breyer o macierzyństwie spełniają się wraz z przybyciem tajemniczego chłopca. Brandon wydaje się być wszystkim, czego Tori i jej mąż Kyle kiedykolwiek pragnęli – bystrym, utalentowanym i ciekawym świata. Ale gdy Brandon zbliża się do dojrzewania, pojawia się w nim potężna ciemność, a Tori trawią straszliwe wątpliwości co do jej syna. Kiedy Brandon zaczyna działać zgodnie ze swoimi wypaczonymi pragnieniami, najbliżsi mu znajdują się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.