Bardziej niż cokolwiek na świecie, Joe Gardner, utalentowany pianista, który żyje i oddycha jazzem, pragnie odrobić sobie wielką przerwę. Zamiast tego, po udanym przesłuchaniu z legendarną saksofonistką Nowego Jorku, Dorotheą Williams, zachwycony Joe walczy o życie, uwięziony w mistycznej płaszczyźnie istnienia między tym światem a tamtym, życiem i śmiercią. Tam, w sennym niebiańskim żłobku nienarodzonych dusz, Joe ma szansę przewartościować swoje życie i być może, tylko może, zainspirować innych do znalezienia celu i pasji w życiu: ich „iskry”. Ale biedny Joe nie jest jeszcze gotowy do przejścia. Co jest potrzebne, aby żyć pełnią życia?