Przygotowania do Świąt w rodzinnym mieście Lili trwają w najlepsze. Mieszkańcy z niecierpliwością oczekują spokojnego czasu w towarzystwie swoich rodzin. Wszystko idzie dobrze do momentu, gdy Lili postanawia wezwać za pomocą czarów Ruperta - legendarnego pomocnika św. Mikołaja z czasów średniowiecza. Jednak Rupert nie tylko czuje się nieswojo we współczesności, ale jest też coraz bardziej zły, że obecne zwyczaje świąteczne za bardzo polegają tylko na kupowaniu prezentów. Sprawa szybko wymyka się spod kontroli. Gość z przeszłości zmienia się w dzikie stworzenie sprzed czasów, zanim oswoił go św. Mikołaj, a Święta w obecnej postaci stają pod znakiem zapytania. Teraz czarodziejka Lili wraz z jej małym, zielonym smokiem muszą powstrzymać Ruperta, by wszyscy mogli także w tym roku cieszyć się Bożym Narodzeniem.

Dawno temu, Księżniczka Śniegu Kaguya próbowała zakryć Ziemię w lodzie, jednak nie udało jej się, ponieważ Ginzuishou (Srebrny Kryształ) stopił lód i uratował planetę. Teraz ona ponownie znalazła sposób by Ziemia zamieniła się w lodowa pustynię. Kawałek jej komety zaginął; bez niego nie może zacząć działać. Kaguya wysyła swoje ulubienice, Śnieżne Tancerki, by znalazły owy brakujący kawałek. Młody astronom - Oozora Kakeru znajduje go i trzyma w swoim obserwatorium. Czarodziejki cieszą się dniem spędzanym w mieście. Luna nabawia się przeziębienia i zostawia senshi, by wrócić do domu. Po drodze, prawie zostaje potrącona przez samochód. Na szczęście, ratuje i opiekuje się nią Kakeru - wtedy w Lunie rodzą się romantyczne uczucia w stosunku do niego, (nawet całuje go podczas jego smu), zostawiając tym samym miłość Artemisa. Uczucie Luny jest jednak nieodwzajemnione, ponieważ okazuje się, że Kakeru ma dziewczynę, astronautkę Nayotake Himeko. Kotka nie może zrealizować swoich marzeń ponieważ nie jest człowiekiem. Drugą nieszczęśliwą postacią jest Himeko, która nie jest w stanie zbliżyć się do Kakeru i podzielić jego teorii na temat istnienia mitologicznej Księżniczki Kaguy zamieszkującej Księżyc (dopiero później, już będąc w kosmosie Himeko uwierzy w jego słowa). Kawałek komety przywiązuje się do sił vitalnych Kakeru i zaczyna powoli kraść jego energię, powodując chorobę. Śnieżna Księżniczka Kaguya zabiera odłamek, ale, ponieważ przyłączył się on do sił życia Kakeru ? astronauta jest jeszcze bliżej śmierci. Kaguya rzuca odłamek do oceanu i tworzy ogromny kryształ lodu, który będzie kontynuował absorbowanie energii Kakeru, aż on umierze. Ona i jej Śnieżne Tancerki zaczynają zamrażać Ziemię. Senshi usiłują , ją zatrzymać, ale żadne z ich ataków nie skutkują. Wszystkie czarodziejki łączą swoje moce, by uaktywnić Ginzuishou, który niszczy Śnieżną Księżniczkę Kaguyę, jej Tancerki, kryształ lodu w oceanie i jej kometę. Kiedy Senshi likwidują Śnieżną Księżniczkę Kaguyę, Sailor Moon wypowiada życzenie: by Luna, przemieniła się w Księżniczkę Kaguyę. Kakeru, martwi się o bezpieczeństwo Himeko, wędrując w śnieżycy. Przez swoją chorobę mdleje, ale zostaje uratowany przez Lunę, która dzięki życzeniu Czarodziejki z Księżyca zmienia się w kobietę. Kotka przemieniona w Kaguyę bierze go blisko Księżyca, gdzie Himeko, na jej kosmicznej misji, doświadcza dziwnego odkrycia. Luna mówi Kakeru, że potrzebuje on zaprzestać skupiać się tak bardzo na pracy i zwrócić więcej uwagi na Himeko. Kakeru realizuje radę Luny i spotyka Himeko, w porcie lotniczym, która teraz wierzy w Kaguyę.

Kiedy zła Madame Vadiane porywa Chibi-Usę, waleczne czarodziejki z Księżyca, Merkurego, Marsa, Jowisza i Wenus ruszają aby z pomocą Peruru odzyskać małą księżniczkę. Jeśli nie uda im się odnaleźć Chibi-Usy, zapadnie ona w wieczny sen. Usagi musi przekroczyć Czarną Dziurę snów aby ocalić swą córkę. Na szczęście może także liczyć na wsparcie czarodziejek z Neptuna, Urana i Plutona.

Fiore, przyjaciel Mamoru z dzieciństwa, powraca na Ziemię z kwiatami, które obiecał niegdyś swojemu przyjacielowi. Niestety zły kwiat Kisenian przejmuje kontrolę nad słabym umysłem Fiore'a i zmusza go do zasiewania kwiatów Kiseniana na Ziemi, dzięki czemu mogą one pobierać energię od znajdujących się na niej ludzi. Czarodziejka z Księżyca i pozostałe wojowniczki postanawiają powstrzymać Kiseniana.

Zdeterminowany, by zostać ostatecznym władcą wszechświata, poświęcając swojego pierworodnego, potężny zaklinacz iluzji i mistrz Czarnej Magii, Traigon, zawiera bezbożny pakt ze złym bóstwem, Kalgharą. Jednak los ma inne plany i kiedy żona maga wydaje ostatnie tchnienie, by chronić swoje nowo narodzone córki bliźniaczki, Traigon umiera. Prawie dwie długie dekady później - nasycone nieograniczoną białą siłą ich mentora, Krony - nieustraszone wojowniczki, Mira i Mara, wyruszają na niebezpieczną misję, by pomścić swoją zamordowaną matkę i raz na zawsze pokonać zmartwychwstałego czarnoksiężnika . Kto przeżyje, a kto zginie w ostatecznym starciu dobra ze złem?

W życiu starej czarownicy Surulundy nagle zaczyna dziać się zbyt wiele. Zły czarodziej Hieronimus wkradł się podstępnie do jej chatki i próbował wykraść Księgę Zaklęć. Całe szczęście, że był tam też jej mały smok Hektor. Poza tym Surulunda musi znaleźć następczynię. Na poszukiwania wysyła Hektora, który wraz z magiczną księgą trafia do domu Lili. Kiedy dziewczynka poznaje zaklęcia, wszystko staje na głowie. Najpierw wyczarowuje stado małp w swoim pokoju, potem zamienia je w kozy, a na koniec wypełnia swoją klasę w szkole wodą. Hektor tłumaczy Lili, że używając złych czarów, nie będzie mogła stać się godną następczynią Surulundy. W tym samym czasie ponownie pojawia się Hieronimus, który nie zrezygnował z planu wykradzenia magicznej księgi i zapanowania nad światem...