W 1963 roku Frances „Baby” Houseman, słodka córeczka tatusia, jedzie z rodziną do kurortu w górach Catskill w północnej części stanu Nowy Jork. Baby dorastała w uprzywilejowanym otoczeniu i wszyscy oczekują, że pójdzie na studia, dołączy do Korpusu Pokoju i uratuje świat, zanim poślubi lekarza, tak jak jej ojciec. Niespodziewanie Baby zakochuje się w obozowym instruktorze tańca, Johnnym Castle, człowieku, którego pochodzenie znacznie różni się od jej pochodzenia. Baby okłamuje ojca, aby zdobyć pieniądze na nielegalną aborcję partnera tanecznego Johnny'ego. Następnie zostaje partnerem tanecznym Johnny'ego i właśnie wtedy, gdy uczy ją rutyny tanecznej, zakochują się w sobie. Wszystko się rozpada, gdy przyjaciółka Johnny'ego poważnie zachoruje po jej aborcji, a Baby dostaje ojca, który ratuje życie dziewczynce. Następnie dowiaduje się, co robi Baby, z kim, a co gorsza, że sfinansował nielegalną aborcję. Zakazuje swojej córce wszelkich dalszych kontaktów z „tymi ludźmi”. W pierwszym celowo umyślnym działaniu swojego życia, Baby wymyka się później, aby zobaczyć Johnny'ego, rzekomo przepraszając za niegrzeczność ojca, i kończy się skonsumowaniem swojego związku z Johnnym. Zazdrosny wczasowicz widzi, jak Baby wymyka się następnego ranka z bungalowu Johnny'ego i w akcie zemsty mówi kierownictwu, że jest odpowiedzialny za kradzież poprzedniego wieczoru, wiedząc, że nie ujawni swojego prawdziwego miejsca pobytu.
