Malcolm Adekanbi i jego najlepsi przyjaciele, Jib i Diggy, to licealiści mieszkający w „The Bottoms”, dzielnicy w Inglewood w Kalifornii, w której panuje przestępczość. Malcolm jest przekonany, że dzięki swoim zdolnościom akademickim zostanie przyjęty do swojej wymarzonej szkoły na Uniwersytecie Harvarda, ale jego szkolny psycholog krytykuje go, ponieważ ich szkoła znajduje się na podupadłych przedmieściach Los Angeles. Sugeruje, aby Malcolm poważniej potraktował proces aplikowania na studia, zaczynając od zbliżającego się wywiadu z biznesmenem i absolwentem Harvardu, Austinem Jacobym. W drodze do domu Malcolma zostaje zatrzymany przez Doma, handlarza narkotyków, który każe mu zaprosić na przyjęcie dziewczynę o imieniu Nakia. Uznając go za uroczego, Nakia mówi Malcolmowi, aby odpowiedział, że zaakceptuje go tylko wtedy, gdy Malcolm odejdzie. Pomimo początkowej niechęci Jib i Diggy przekonują Malcolma, by poszedł, a trio przybywa. Podczas imprezy Dom i jego ekipa spotykają się na zapleczu, aby kupić wysokiej jakości sproszkowaną molly, ale przerywa im uzbrojony gang i kilka osób zostaje zastrzelonych. Ukrywając się za barem, Dom znajduje plecak Malcolma i napełnia go narkotykami i pistoletem, dając go Malcolmowi i odsyłając go, gdy przyjeżdża policja. Następnie Nakia odwozi Malcolma do domu, gdy ten oferuje jej pomoc dla GED..