W Wigilię mieszkańcy wiktoriańskiego Londynu świętują nadejście święta. Ten film zaczyna się po śmierci Marie Stahlbaum (Anna Madeley), gdy jej mąż i dzieci Louise (Ellie Bamber), Clara (Mackenzie Foy) i Fritz (Tom Sweet) próbują uczcić święto w środku takiej tragedii. Pan Stahlbaum (Matthew Macfadyen) wręcza każdemu z dzieci prezent od ich zmarłej matki: ulubioną suknię Marie dla Louise, zestaw żołnierzyków dla Fritza oraz tajemnicze urządzenie w kształcie jajka dla Clary z notatką mówiącą jej, że „wszystko ona potrzebuje jest w środku." Clara próbuje otworzyć pudełko, ale zdaje sobie sprawę, że brakuje klucza do odblokowania urządzenia. Gdy Louise pomaga swojej młodszej siostrze przygotować się do corocznej świątecznej gali ich ojca chrzestnego Drosselmeyera (Morgana Freemana), zauważa inicjały swojego ojca chrzestnego na detalach i zdaje sobie sprawę, że Drosselmeyer może wiedzieć, jak je otworzyć. Rodzina Stahlbaumów przybywa do rezydencji Drosselmeyera, a pan Stahlbaum surowo zabrania Klarze odchodzenia samotnie, ponieważ obiecał obu córkom taniec podczas uroczystości. Clara sprzeciwia się ojcu i szuka warsztatu Drosselmeyera. Pomagając mu naprawić jeden z jego ostatnich wynalazków, Drosselmeyer bada jajo Klary i mówi jej, że tylko ona jest na tyle sprytna, by je otworzyć. Wysyła Klarę z powrotem na górę z obietnicą spotkania się z nią wkrótce.
