W Irlandii psychiatra Jane Morton zostaje przydzielona do przeprowadzenia oceny psychologicznej zaburzonej nastolatki Dorothy Mills, która próbowała udusić dziecko, opiekując się nim. Po opuszczeniu promu na wyspę pomarańczowy samochód z trójką nastolatków powoduje wypadek z samochodem Jane, który wpada do morza i cudem przeżywa. Na wyspie znajduje wrogie środowisko z niespokojnymi mieszkańcami, którzy wydają się być zdenerwowani jej obecnością. Jane szuka Dorothy w domu swojej ciotki Eileen MacMahon, która wychowuje dziewczynę, i po kilku wywiadach odkrywa, że ​​Dorothy ma wiele zaburzeń osobowości, podszywając się pod trzyletnią Mimi; oraz nastolatki Mary, Kurt i Duncan. Kiedy Dorothy wciela się w Davida, młodego syna Jane, która utonęła w tragicznym wypadku, pogrążony w żałobie psychiatra odkrywa również, że zacofani miejscowi są fanatycznymi wyznawcami religii i że na wyspie żyje coś mrocznego.