Fantazja z 1940 roku to zbiór krótkich animowanych nowel, ilustrujących słynne utwory muzyki klasycznej. Obraz podzielony jest na osiem części, a każda to osobna ilustracja klasycznych kompozycji w wykonaniu Orkiestry Filadelfijskiej pod batutą słynnego dyrygenta - Leopolda Stokowskiego okraszona komentarzem Deemsa Taylora. Pierwsza część to "Toccata i fuga d-moll" Jana Sebastiana Bacha zilustrowana abstrakcyjnymi kształtami. Druga to "Dziadek do orzechów" - balet Piotra Czajkowskiego odtańczony przez przyrodę. W kolejnej części "Uczeń Czarnoksiężnika" Paula Dukasa, Myszka Miki za pomocą czarów sprawia, by miotła nosiła wiadra z wodą za nią. Następnym utworem jest "Święto wiosny" Igora Strawińskiego, a towarzysząca mu sekwencja przedstawia wizję świata sprzed miliardów lat, kiedy Ziemia i życie na niej dopiero się rodziło. Potem możemy obejrzeć pomysłową animację ukazującą "Ścieżkę dźwiękową". Szósta symfonia Ludwiga van Beethovena zwana "Pastoralną", to część czerpiąca inspirację z mitologii greckiej. Przedostatnia część to "Taniec godzin" Amilcare Ponchielliego, balet w wykonaniu strusi, hipopotamów, słoni i aligatorów. Z kolei "Noc na Łysej Górze" Modesta Musorgskiego ukazuje szatana i jego tańczące zjawy. Ich harce ucichną na dźwięk dzwonu i utworu "Ave Maria" Franza Schuberta.
