Artysta John Jaspers sprzedaje swoją duszę tajemniczemu „M”, aby zemścić się na ludziach, którzy zabili jego dziewczynę. Wkrótce zdaje sobie sprawę, że wszystko ma swoją cenę i przemienia się w rogatego demona z pasją do zabijania. Dowiaduje się, że M planuje wypuścić na ziemię homunkulusa, gigantycznego potwora podobnego do Jaszczurki, otwierając wrota do piekła. Teraz Jaspers musi powstrzymać M, zanim pozwoli na rozpoczęcie apokalipsy...
