Październik, 1962. Włosko-amerykański rodowity mieszkaniec Bronxu Tony Vallelonga – długo nazywany Tony Lip przez tych, którzy go znają, jako że potrafił zrzucić wszystko na bok – w dużej mierze używa tej umiejętności do BS, jego ulicznego sprytu i pięści do robienia BS. jego praca w „relacjach z klientami” (tj. gloryfikowany bramkarz) w Copa, gdzie musi radzić sobie z dobrze ubranymi łobuzami i bandytami, choć z uśmiechem i często bez wiedzy, że je pieprzy. Jak większość jego włosko-amerykańskich przyjaciół i rodziny, jest bigotem klasy robotniczej, o czym świadczą jego działania dotyczące niektórych czarnych robotników, którzy pracowali w mieszkaniu jego i jego żony Dolores. Ponieważ Copa jest zamknięte z powodu remontu do Nowego Roku, Tony musi w międzyczasie znaleźć inną pracę; patrząc, zastawia niektóre kosztowności rodziny (nie mówiąc Dolores), aby zachować jedzenie na stole dla nich i ich dwóch dorastających synów. Kiedy dostaje informacje o pracy dla dr Don Shirley, nie tylko nie zdaje sobie sprawy, że dr odnosi się do jego wielu doktoratów i że jest klasycznie wykształconym pianistą i szefem muzyki popularnej - gra Don Shirley Trio) zamiast lekarza, ale co najważniejsze, jest dobrze wykształconym, bogatym, wyrafinowanym Murzynem. Ta praca jest nie tylko tak szoferem, jak początkowo sądził Tony, ale także bycie jego wszystkimi wydatkami i dobrze opłacanym generałem piechoty, szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa, na 8-tygodniową trasę, którą zorganizował dla trio ze swoją wytwórnią płytową , znaczna część tej trasy na Głębokim Południu (ostatni planowany termin to 23 grudnia w Birmingham w stanie Alabama) stąd potrzeba bezpieczeństwa, ponieważ jest czarny. Ponowne negocjowanie warunków, dowiadywanie się, że dr Shirley faktycznie zwerbował go na podstawie jego reputacji jako zdolnego do wykonania zadania, i dopilnowanie, by Dolores było OK, o ile wróci do domu na Boże Narodzenie – albo inaczej – Tony zaakceptuje pracę. Poza oczywistymi zagrożeniami związanymi z aspektem stosunków rasowych, gdy dotrą na Głębokie Południe, będą musieli nie tylko przezwyciężyć własne różnice jako ludzie w ich wartościach moralnych i etycznych, aby przeżyć ze sobą przez osiem tygodni, ale także poradzić sobie z ogólne odwrócenie ról niewykształconego białego człowieka, będącego podporządkowanym dobrze wykształconemu Murzynowi. Dr Shirley ma inne problemy na Dalekim Południu.