W 2079 roku Ziemia toczy czterdziestopięcioletnią wojnę z Alpha Centauri, a większość ocalałych ludzi mieszka w miastach chronionych przez kopuły pól siłowych. Inżynier broni Spencer Olham stracił ojca w wojnie z Centaurami, których ludzie nie widzieli, i jest szczęśliwie żonaty z dr Mayą Olham, która pracuje na pogotowiu w szpitalu. Jego najlepszym przyjacielem jest Nelson Gittes, który pracuje z nim w ściśle tajnej placówce. Kiedy Kanclerz Ziemi jest gotowy do odwiedzenia miasta, w którym mieszka Spencer, zostaje aresztowany przez majora Hathawaya z Administracji Bezpieczeństwa Ziemi, oskarżonego o bycie replikantem kosmitów. Hathaway przechwycił przekaz Centaura mówiący, że prawdziwy Spencer został zamordowany i zastąpiony replikantem z U-bombą w piersi, gotowym do wybuchu, gdy znajdzie się blisko Kanclerza. Jednak Spencerowi udaje się uciec z Hathaway i teraz chce udowodnić, że nie jest kosmicznym replikantem. Ale major i jego ludzie ścigają go.