Wciąż zmagając się z delikatnymi problemami psychologicznymi po śmierci swojego partnera, była funkcjonariuszka policji bostońskiej, Megan Reed, próbuje przywrócić swoje życie na właściwe tory. Megan ma nadzieję, że zacznie od nowa, zostaje asystentką nocnego przyjęcia w bostońskiej kostnicy szpitalnej. Pierwszej nocy pojawia się zimne, pozbawione życia ciało brutalnie zamordowanej młodej kobiety. Ale gdy Reed rozpoczyna procedurę przed schowaniem zhakowanego trupa, zaczynają się dziać tajemnicze rzeczy, a jej uwagę przykuwają szybkie ruchy. Czy zmarła kobieta przyniosła ze sobą coś nieziemskiego? Rzeczywiście, będzie to jedna długa nocna zmiana. Jaka jest historia dzikiego zwłok Hannah Grace?

Cara Jessup (Julianne Moore) jest uznanym lekarzem psychiatrą, specjalistką w dziedzinie rozpoznawania syndromu osobowości mnogiej. W swojej praktyce lekarskiej spotyka się z przypadkiem chorego psychicznie pacjenta – przestępcy (Jonathan Rhys Meyers). Niesamowity kontakt z czystym złem uosabianym przez pacjenta podważa teorie naukowe Cary i narusza porządek jej prywatnego świata. Tajemnicza i niewyjaśniona śmierć ojca Cary staje się początkiem niebezpiecznych zdarzeń, w które zostaje zaplątana ona sama oraz jej córka.