Po nieprzyjemnej, niepokojącej wizycie tajemniczego sąsiada, gasnąca gwiazda filmowa, Nikki Grace, jest zachwycona, słysząc, że właśnie dostała główną rolę kobiecą w sensacyjnym południowym melodramacie reżysera Kingsleya Stewarta „On High in Blue Tomorrows”. Jednak, gdy stopniowo zanika w swojej złożonej roli, postać Nikki, Susan Blue, zaczyna wyłaniać się z labiryntowych ścieżek jej nieświadomości, wkradając się do jej delikatnej świadomości. Coraz częściej, w miarę jak dysocjacja Nikki staje się bardziej agresywna, a jej samotranscendentne doświadczenie uruchamia czasami subtelną, czasami głęboką transformację, równoległe światy przeplatają się, a tajemnicza zagubiona dziewczyna nastrojona w telewizyjny sitcom Króliki (2002 r.) zaczyna przybrać kształt. Czy ambitny projekt Stewarta jest skazany na porażkę?