W tej surrealistycznej animowanej sadze poznajemy historię Księżniczki Świtu, która musi odnaleźć zatoczkę Szepczącej Orchidei (i ukryty w niej szklany klucz), aby ocalić swoje królestwo od zaklęcia melancholii, które zostało rzucone przez zło. Marud. Aby jej pomóc, księżniczka Dawn przywołuje młodego Terry'ego Dextera, chłopca z ziemi, i w swojej latającej maszynie, w towarzystwie swojego dziwacznego zwierzaka Blipa, przemierzają niezliczone serie dziwnych krajów w fantastycznym świecie w poszukiwaniu klucza. Ale Grump (mieszanka demona i krasnoluda) ma zepsuć ich misję, podążając za nimi w ich ślady, na szczycie nieudolnego, alergicznego i głupiego smoka, z którym toczy zabawne kłótnie. Po drodze Księżniczka zostaje Porwana, spotykają Matkę Gęś, Blip odnajduje prawdziwą miłość, a Terry jest zepsuty (tylko po to, by później wrócić do normalności)... w fantastycznej, kalejdoskopowej serii przygód.