W XIV wieku, podczas wojny domowej w Japonii, kobieta w średnim wieku i jej synowa przeżyli w chacie na polu trzciny, zabijając wojowników i żołnierzy, aby wymienić swój dobytek na żywność. Kiedy ich sąsiad Hachi ucieka z wojny i wraca do domu, dowiadują się, że ich syn i mąż Kichi zginęli podczas kradzieży zapasów od rolników. Wkrótce Hachi uwodzi młodą wdowę, która co noc wymyka się ze swojej chaty, aby uprawiać z nim seks. Kiedy starsza kobieta odkrywa romans swojej synowej, błaga Hachiego, aby zostawił młodą kobietę z nią, ponieważ bez jej pomocy nie byłaby w stanie zabić wojowników. Jednak Hachi ignoruje jej prośbę i nadal spotyka się z młodą kobietą. Kiedy samuraj w masce demona natyka się na starszą kobietę w jej chatce, prosząc ją o wyprowadzenie go z pola, zwabia go, a on wpada do dołu, w którym upuszcza ciała swoich ofiar. Wspina się do dziury, aby zabrać jego dobytek i maskę, i odkrywa, że ​​jest oszpeconym mężczyzną. Używa maski demona, aby nawiedzać swoją synową, aby trzymać ją z dala od Hachiego. Kiedy jednak postanawia zdjąć maskę, czeka ją niespodzianka.