Nowy Jork, koniec lat 80. Joseph Grusinsky (Mark Wahlberg) świętuje awans na kapitana policji. Zostaje także dowódcą nowej grupy, której specjalizacją będzie walka z narkotykami. Brat Josepha - Bobby (Joaquin Phoenix) - jest menadżerem jednego z klubów należącego do Rosjanina Marata Buzhayeva (Moni Moshonov). Brat składa mu propozycję, by pomógł nowojorskiej policji w zatrzymaniu jednego z bywalców klubu, a dodatkowo bratanka Buzhayeva - Vadima Nezhinskiego (Alex Veadov), największego handlarza narkotyków w mieście. Bobby nie zgadza się pomóc bratu. Następnego wieczoru policja urządza nalot na klub, gdzie dochodzi do próby zatrzymania Nezhinskiego. Joseph, wracając ze służby, zostaje postrzelony przed własnym domem. Bobby decyduje się pomóc policji.