W latach 60. brytyjski malarz Francis Bacon (1909-1992) zaskakuje włamywacza i zaprasza go do łóżka. Włamywacz, człowiek z klasy robotniczej, George Dyer, trzydzieści lat młodszy od Bacona, zgadza się. Bacon uważa amoralność i niewinność Dyera za atrakcyjne, przedstawiając go swoim kumplom z Soho. W ich życiu seksualnym dominuje Dyer, Bacon jest masochistą. Ataki Dyera z depresją, jego picie, łykanie pigułek i jego satanistyczne koszmary nadwyrężają związek, podobnie jak jego ból z powodu przypadkowych niewierności Bacona. Bacon maluje, rozmawia z dowcipem, a gdy Dyer wymyka się spod kontroli, zaczyna go męczyć. Czy Baconowi mogłoby zależeć mniej?