Na Manhattanie 10-letni Gabe odnajduje swoją pierwszą miłość, kiedy na zajęciach karate poznaje swoją byłą koleżankę z przedszkola, jedenastoletnią Rosemary. Zdezorientowany nowymi uczuciami i procesem rozwodowym ukochanych rodziców, Leslie i Adama, doświadcza cudownego nieznanego uczucia bycia zakochanym po raz pierwszy.