Akcja filmu rozgrywa się w Sopocie zaraz po dojściu Hitlera do władzy. W mieście dzieją się dziwne rzeczy. I tak np. komisarz policji nie wie, dlaczego obudził się rano na plaży, mieszkaniec Warszawy z niezrozumiałych dla siebie przyczyn pojechał nad morze, nauczycielka w środku lekcji wychodzi z klasy i wyjeżdża nad Bałtyk. Ludzie stają się bezwolni, jak automaty, nie wiadomo, co nimi kieruje. Tymczasem siostra parapsychologa Wagnera łączy się w trakcie seansu spirytystycznego z nadawcą o niespotykanej mocy.

Przekonana, że ​​ucieleśnia ducha dobrotliwego bóstwa Ba Yan, Nim, miejscowa uzdrowicielka i oddana szamanka, przykuwa uwagę niewielkiej ekipy dokumentalistów. Zaangażowany w odkrywanie rdzennych religii i ich duchowych praktyk, zespół wyrusza w podróż do odległej górskiej wioski Nim w tajlandzkim regionie Isan, aby zarejestrować jej codzienne życie i, miejmy nadzieję, przedstawić wyjaśnienie i dowód tego, co niewidzialne. Kiedy siostrzenica Nima, Mink, zaczyna okazywać nienamacalne oznaki boskiego przebudzenia, Nim wierzy, że młoda kobieta wkrótce stanie się nowym przewodnikiem bogini i odziedziczy trudną rolę medium. Jednak zamiast otrzymać boski dotyk, zdrowie psychiczne Minka gwałtownie się pogarsza, a dziwne, jeżące włosy na włosach incydenty wstrząsają wiarą zwartej społeczności. Czy coś złego pogrąża Minka coraz głębiej w mrocznym królestwie opętania?