Na Karaibach Francis Bardouin cierpi na całkowitą amnezję, która doprowadzi go do szaleńczej przygody w pogoni za swoją przeszłością. Ścigany przez złowrogiego młodego człowieka w garniturze, któremu pomaga kolumbijski cyrkowiec, który jest trochę oszustem i nawiedzany przez psychodeliczne koszmary, Francis spróbuje zrekonstruować swoją historię i opisać swój upadek.