Ten wielokrotnie nagradzany film to podróż do samopoznania oparta na kultowym japońskim podziemnym komiksie „Mind Game” Robina Nishi. Historia opowiada o samym Nishi przez doświadczenia życiowe, które bezpośrednio zainspirowały na wpół autobiograficzny komiks „Mind Game”. Jako przegrany w wieku studenckim, uzależniony od porno i aspirujący do pisania obskurnych komiksów dla dorosłych, Nishi dąży do przezwyciężenia swojego uzależnienia od perwersji w opowieści, która jest beztroska, ale bolesna i wzruszająca. To, co zaczyna się jako niewinne spotkanie starych przyjaciół, szybko zamienia się w psychodeliczną ekstrawagancję, przepełnioną przemocą, seksem, miłością, odkupieniem i nieskończonymi możliwościami ludzkiego umysłu. Reżyser Masaaki Yuasa raduje się eksperymentalnymi technikami animacji, wypełniając ekran wirtuozowskim szaleństwem, mieszając szorstkie linie i storyboardy, a następnie wstawiając fotograficzne elementy.