11-letni Jake Chambers doświadcza wizji związanych z Człowiekiem w Czerni, który stara się zniszczyć Wieżę i sprowadzić ruinę na Wszechświat, podczas gdy Rewolwerowiec sprzeciwia się mu. Jednak matka, ojczym i psychiatrzy Jake'a uznają je za sny wynikające z traumy po śmierci ojca rok wcześniej. W jego mieszkaniu w Nowym Jorku grupa pracowników z domniemanego zakładu psychiatrycznego oferuje Jake'owi rehabilitację; rozpoznając ich w swoich wizjach jako potwory noszące ludzką skórę, ucieka przed robotnikami, którzy go ścigają. Jake tropi opuszczony dom z jednej ze swoich wizji, w której odkrywa zaawansowany technologicznie portal, który prowadzi do postapokaliptycznego świata zwanego Światem Pośrednim..