W Lozannie w Szwajcarii emerytowanego agenta CIA Petera Devereaux odwiedza jego były szef John Hanley, który przekonuje go do wydobycia agentki Natalii Ulanovej z Rosji. Natalia jest asystentką rosyjskiego kandydata na prezydenta Arkadego Federowa i zebrała dowody zbrodni wojennych popełnionych przez kandydata podczas wojny czeczeńskiej i poprosiła Piotra o pomoc. Jednak podczas operacji szef CIA Perry Weinstein uważa, że ​​Natalia została schwytana przez Rosjan i nakazuje agentowi Davidowi Masonowi zabić ją. Natalia przed śmiercią przekazuje Peterowi zdjęcia i imię Mira Filipova, a agent informuje Hanleya. Peter zabija agentów CIA, ale kiedy widzi Masona, oszczędza wyszkolonego przez niego agenta. Kiedy Mason spotyka Weinsteina, dowiaduje się, że Peter i Natalia mieli w przeszłości romans, a agent ma go zabić. Peter udaje się do Belgradu, gdzie ratuje pracownicę socjalną Alice Fournier, która może wiedzieć, gdzie jest Mira, od zabójczyni Federowa Alexy i Masona. Wkrótce Peter poznaje brudne sekrety dotyczące Arkadego Federowa i CIA i musi uciekać z Alice, aby uratować im życie i ujawnić zbrodnie światu.