Mikael jest aptekarzem, który mieszka w małej ormiańskiej wiosce Sirun w południowo-wschodniej części Imperium Osmańskiego. Aby pomóc pokryć wydatki na studia medyczne, obiecuje się córce zamożnego sąsiada, otrzymując w posagu 400 złotych monet. To pozwala mu podróżować do Konstantynopola i uczęszczać do Cesarskiej Akademii Medycznej. Tam zaprzyjaźnia się z Emre, synem wysokiej rangi tureckiego urzędnika. Poprzez swojego bogatego wujka Mikael poznaje również Anę, Ormiankę wychowaną w Paryżu, która jest związana z amerykańskim reporterem Associated Press, Chrisem Myersem. Po pewnym czasie Mikael zakochuje się w Anie, gdy międzynarodowe napięcia zaczynają rosnąć wraz z wybuchem I wojny światowej. Mikaelowi udaje się tymczasowo uniknąć poboru do armii osmańskiej dzięki zwolnieniu studentów medycyny z pomocą Emre. Ale kiedy próbuje uratować wuja przed więzieniem podczas łapanek 24 kwietnia 1915, sam zostaje zatrzymany i wysłany do więzienia.