Pięć długich stuleci po bezinteresownej ofierze magicznych smoków, niegdyś spokojna kraina Kumandra, gdzie ludzie żyli harmonijnie obok mistycznych stworzeń, jest w nieładzie, podzielona na pięć narodów. Z walczącymi frakcjami, nieufnością i niepowstrzymanym zagrożeniem ze strony Druunów siejących spustoszenie w Kumandrze, Raya, dzierżąca miecz Księżniczka Serca i nieustraszona Strażniczka Smoczego Klejnotu, wyrusza na pełną niebezpieczeństw misję wyśledzenia dobrotliwej mitycznej istoty, która może uzdrowić ziemię. Czy Raya kiedykolwiek znajdzie potężnego Sisu, ostatniego smoka?

Po śmierci wnuka naiwny i czysty Dorian Gray powraca do wiktoriańskiego Londynu, gdzie zaprzyjaźnia się z utalentowanym malarzem Basilem Hallwardem i skorumpowanym lordem Henrym Wottonem. Basil maluje portret Doriana i daje mu piękny obraz, podczas gdy Henry psuje jego umysł i duszę, mówiąc mu, że Dorian powinien szukać przyjemności w życiu. Dorian zawiera układ z diabłem, wymieniając duszę, by zachować urodę i młodość, podczas gdy jego obraz starzeje się i pokazuje skutki swojego zepsutego życia. Dorian Gray od wielu lat wyjeżdża za granicę, a kiedy wraca do Londynu, jego przyjaciele starzeją się, gdy on jest wciąż taki sam. Kiedy Dorian poznaje córkę Henry'ego, Emily Wotton, zakochują się w sobie, a Dorian chce odzyskać swoje życie.

Film opisuje życie muzyka Raya Charlesa, począwszy od biednych czasów dzieciństwa spędzonych w Albany, aż do wielkiego sukcesu, okupionego walką z rasizmem, uzależnieniem od narkotyków i problemami miłosnymi. Charles stracił wzrok w wyniku cukrzycy, na jaką zachorował w wieku 6 lat. Znajomości nut nauczył się czytając podręczniki napisane językiem Braille'a.