W świecie, w którym marionetki współistnieją z ludźmi, ale są traktowane jak obywatele drugiej kategorii, Phil Phillips był pierwszym policjantem-marionetką w Departamencie Policji Los Angeles (LAPD), zanim został zwolniony. Teraz prywatny detektyw z ludzką sekretarką Bubbles, zostaje zatrudniony przez marionetkową klientkę Sandrę, aby dowiedzieć się, kto ją szantażuje. Phil bada trop w sklepie z pornografią, którego właścicielem jest marionetka, i kiedy idzie z tyłu, by sprawdzić ich nagrania, napastnik zabija wszystkich obecnych, w tym Bumblepants, członka obsady „The Happytime Gang”, lalkowego sitcomu, który miał wejść konsorcjum. Przybywa policja, a Phil spotyka się ze swoją byłą partnerką, detektyw Connie Edwards. Dwanaście lat wcześniej Edwards był przetrzymywany na muszce przez marionetkowego przestępcę. Phil próbował go zastrzelić, ale chybił i uderzył niewinną kukiełkę, zabijając go na oczach młodszej córki kukiełki. Edwards i zbir wymienili ogień; Edwards został ranny, ale zbir został zabity. Edwards otrzymała przeszczep marionetkowej wątroby, który pozostawił ją z uzależnieniem od cukru, który jest jak heroina dla marionetek. Edwards zeznawał przeciwko Philowi ​​i uchwalono prawo uniemożliwiające marionetkom bycie gliniarzami. W teraźniejszości Edwards wierzy, że to był nieudany napad, ale Phil uważa, że ​​to morderstwo. Tej nocy brat Phila, Larry „Shenanigans” Phillips, były członek obsady Happytime, zostaje rozdarty na strzępy, gdy ktoś wpuszcza psy do jego domu. Phil niechętnie łączy siły z Edwardsem, aby znaleźć zabójcę..