Ksiądz z Watykanu zostaje wysłany do Sao Paulo w Brazylii, aby zbadać wygląd twarzy Matki Boskiej na boku budynku. Tam słyszy o posągu Matki Boskiej krwawiącej łzami w małym miasteczku poza miastem. Tymczasem na młodej kobiecie w USA zaczynają pojawiać się oznaki stygmatyzacji, rany Chrystusa. Ksiądz z Watykanu łączy się z nią i opiekuje się nią, gdyż coraz bardziej nękają ją stygmaty. Jej tyrady i bredzenia wreszcie zaczynają mieć sens dla księdza, który zaczyna kwestionować, czym była jego religia przez ostatnie 1900 lat.