To opowieść o spotkaniu Lazzaro, młodego chłopa tak dobrego, że często mylona go z prostakiem, i Tancredi, młodego szlachcica przeklętego wyobraźnią. Życie w ich odizolowanej wiosce pasterskiej Inviolata jest zdominowane przez straszną margrabinę Alfonsina de Luna, królową papierosów. Lojalna więź zostaje zapieczętowana, gdy Tancredi prosi Lazzaro o pomoc w zorganizowaniu własnego porwania. Ten dziwny, nieprawdopodobny sojusz jest dla Lazzaro objawieniem – przyjaźnią tak cenną, że przeniesie się w czasie i przetransportuje Lazzaro w poszukiwaniu Tancredi. W wielkim mieście po raz pierwszy Lazzaro jest jak fragment przeszłości zagubiony we współczesnym świecie.