Johnny, młody muzyk, właśnie rozpoczynający karierę, zostaje wezwany do zamku, należącego do jego zmarłej matki. Okazuje się, że miejsce to okupują dziwne zjawy, którym przewodzi sam Mefisto. Składa on Johnny'emu tę samą propozycję, którą 20 lat wcześniej przyjęła matka chłopaka (popularna gwiazda rockowa) - aby oddał swą duszę w zamian za sławę i bogactwo. Nieoczekiwanie pojawia się duch matki, który ostrzega, aby Johnny opuścił zamek, póki jeszcze żyje...