KGB poszukuje jednego ze swoich ludzi, niejakiego Dalchimskiego, ponieważ ukradł coś ważnego, ale niestety udaje mu się przedostać przez granicę. Później w USA niektórzy pozornie zwykli ludzie po otrzymaniu telefonu wychodzą i niszczą kluczowe amerykańskie instalacje wojskowe. Po powrocie do ZSRR generał Strelsky i pułkownik Malchenko wysyłają po Grigorija Borzowa, agenta KGB, który był wcześniej na misjach w USA. Informują go, że po incydencie z U-2 w obawie przed możliwością wybuchu wojny z USA; byli częścią operacji o nazwie TELEFON, która obejmowała rekrutację młodych agentów, a następnie pranie mózgu, aby uwierzyli, że są Amerykanami. Przyjmą tożsamość Amerykanina, który zmarł dawno temu i który byłby teraz w ich wieku. Mieliby się znajdować w mieście, które znajduje się w pobliżu lub w którym znajduje się kluczowa amerykańska instalacja wojskowa. Zostały również zaprogramowane do niszczenia po otrzymaniu komendy. Mieli szczęście, że nigdy nie musieli wysyłać ich na misje. Ale wierzą, że Dalchimsky ukradł księgę, w której wymieniono wszystkich agentów TELEFON, i teraz wysyła ich na misje samobójcze. Wydaje się również, że obecny przewodniczący KGB nie wie o TELEFON, więc Strelsky i Malchenko chcą, aby Borzow pojechał do Ameryki i znalazł Dalchimsky'ego. Borzov, obdarzony fotograficzną pamięcią, zapamiętuje drugą książkę TELEFON i udaje się do Ameryki w asyście Barbary.
