San Francisco, 1985: Frankie stawia czoła wyzwaniom związanym z byciem dublerem w zespole tańca nowoczesnego, gdy nawiązuje obiecujący związek z Toddem, doświadczonym tancerzem w tej samej firmie i złym chłopcem dla niewinnych Frankiego. Gdy przyjaźń Frankiego i Todda pogłębia się, poruszają się po świecie ryzyka - to wczesne lata epidemii - ale także w świecie nadziei, humoru, wizualnego piękna i muzycznej ulgi.