Przeplatające się obrazy przedstawiają tę opowieść o eskalacji amerykańskiej wojny z narkotykami. Sędzia Sądu Najwyższego Ohio, Robert Wakefield, został mianowany carem narkotykowym, a jego nowe stanowisko jeszcze bardziej zniechęcało odkrycie, że jego nastoletnia córka Caroline jest uzależniona od kokainy. Tymczasem agenci DEA Montel Gordon i Ray Castro ścigają Helenę Ayalę, żonę uwięzionego króla Carlosa Ayali, która stara się kontrolować biznes, który jej mąż ukrywał przed nią. Na południe od granicy dwulicowy konstabl Javier Rodriguez toczy bitwę, kierując się własnym zblazowanym, wątpliwym kodeksem etycznym.

Scena klubowa w Cardiff w latach 90.: pięciu najlepszych przyjaciół zmaga się ze swoimi związkami i osobistymi demonami podczas weekendu. Jip nazywa siebie seksualnym paranoikiem, boi się, że jest impotentem. Lulu, partnerka Jipa, nie znajduje zbyt wielu upodobań w mężczyznach. Nina nienawidzi swojej pracy w barze szybkiej obsługi, a jej mężczyzna, Koop, który marzy o byciu świetnym DJ-em hip-hopowym, ma skłonność do napadów niesprowokowanej zazdrości. Piąty to Moff, którego rodzina jest zła na jego zachowanie. Zaczynając od piątkowego popołudnia, przygotowaniami do clubbingu, śledzimy pięć etapów, od zabawy wywołanej przez Ecstacy, przez alkoholowe wyjście w sobotę rano, po weekendowe następstwa. Dla co najmniej trzech z nich nadszedł czas przełomu.