Gabriel, początkujący scenarzysta musicali na Broadwayu, spotyka Marka, umięśnionego striptizera, który zabiera go z metra. Spędzają noc, próbując znaleźć miejsce, w którym mogliby być sami... zmuszeni do walki z samolubnym współlokatorem Gabriela, jego irytującym najlepszym przyjacielem i złośliwą, zazdrosną drag queen w gejowskim klubie tanecznym. Słońce wschodzi nad obiecującym nowym związkiem.