Zurych, połowa lat 50. Nieśmiały młody nauczyciel Ernst Ostertag przyłącza się do stowarzyszenia wydającego magazyn "Der Kreis". Tam poznaje artystę drag queen Roebiego Rappa. Chociaż Ernst i Roebi zakochują się w sobie, jednak bardzo dużo ich dzieli. Dla Roebiego jest to pierwsza prawdziwa miłość, która sprawia, że chłopak rozkwita. Ernst natomiast boi się, że jego związek nie zostanie zaakceptowany przez jego arystokratyczną rodzinę, a także, że może przeszkodzić mu w wykonywaniu zawodu nauczyciela. Sytuacja komplikuje się, kiedy w kręgu społeczności "Der Kreis" dochodzi do serii morderstw. Policja przeprowadza upokarzającą inwigilację osób należących do stowarzyszenia. Rozpoczynają się pierwsze prześladowania gejów w liberalnej dotąd Szwajcarii.

Po kilkuletnim pobycie w więzieniu na wolność wychodzi były gangster Corey. Po kilku dniach w niezwykłych okolicznościach poznaje uciekającego przed policją Vogla. Mężczyźni pomagają sobie, zaprzyjaźniają się i postanawiają wspólnie wykonać skok na ekskluzywny salon jubilerski. Do współpracy zapraszają byłego snajpera - Jansena, teraz cierpiącego na ataki alkoholowego delirium. Ścigający Vogla inspektor Mattei zmusza do współpracy właściciela nocnego baru - Santiego, mającego świetne rozeznanie w paryskim półświatku. Napad udaje się, ale jak upłynnić towar? Towarzysze idą do Santiego.

Elise i Didier od siedmiu lat żyją w szczęśliwym, choć niekonwencjonalnym związku. Połączyła ich gorąca miłość od pierwszego wejrzenia, głęboka potrzeba życia po swojemu i pasja do muzyki bluegrass. Niespodziewanie jednak koło fortuny się odwraca. Kiedy ich kilkuletnia córka Maybelle zapada na poważną chorobę, żarliwe i zmysłowe uczucie poddane zostaje próbie, a Elise i Didier oddalają się od siebie. Zaczynają żyć własnym życiem, ale nadal walczą o córkę, wierząc, że miłość jest w stanie zwyciężyć wszystko. Czy uda im się pokonać przeznaczenie?