Igła to były więzień, któremu zwiduje się Matka Boska. Przeżył nawrócenie i pragnie zbawiać ludzi. W swej wędrówce po Warszawie spotyka kolejnych bohaterów: Marcina – nieśmiałego biznesmena i ofiarę mobbingu, Lucy – pracującą w sex shopie marzycielkę, Filipa - nastolatka pragnącego wyrwać się z rodzinnej wsi, Jurka – zgorzkniałego alkoholika, który przegrał swoje życie oraz Monikę - korporacyjną singielkę. Każde z nich jest samotne, wyobcowane – i każde jest u progu swoistego przebudzenia.

"Warszawa 1935" to realizowany od niemal czterech lat przez studio efektów specjalnych Newborn film krótkometrażowy, który po raz pierwszy pokaże widzom stolicę Polski z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Film przeniesie nas na ulice miasta, przedstawiając dokładnie odwzorowaną architekturę przedwojennej Warszawy. Merytoryczną podstawą dla rekonstrukcji cyfrowej były fotografie dostępne między innymi w Archiwum Państwowym Miasta Stołecznego Warszawy.

Jeden dzień w Warszawie. Bohaterowie filmu przyjeżdżają z prowincji. Wszyscy mają do załatwienia jakąś ważną, wręcz "życiową" sprawę. Dla każdego miasto ma inne oblicze. Mijają się na ulicach nie dostrzegając się wzajemnie, spotykają się dopiero uczestnicząc w jednym wypadku samochodowym... Zdobywca "Złotych Lwów" Grand Prix FPFF 2003.