Styczeń 1965 r. Detektyw Hafizi dostaje sprawę, która zmieni całe jego życie. Ma zbadać tajemnicze samobójstwo skazanego, który osadzony był w więzieniu na środku pustyni. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że miejsce jego osadzenia znajdowało się na starym cmentarzu, na którym co jakiś czas trzęsie się ziemia. Kiedy inspektor pojawia się na miejscu zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Razem z geologiem i dźwiękowcem wyruszają ponownie na wyspę w celu rozwikłania tajemnicę przeklętej według miejscowych ziemi. 50 lat później wszystkie dowody wraz z taśmami z przesłuchań uczestników samozwańczej wyprawy naukowej znajdują się w pudle, którego zawartość świadczy o tym, że detektyw i jego koledzy zostali aresztowani. Reżyser postanawia rozwikłać tajemnicę. Historia oparta na faktach.

Hongkong około 1973. Lee, członek Świątyni Shaolin, jest mistrzem fizycznych i duchowych dyscyplin sztuk walki i odwiedza go Braithwaite, brytyjski prawnik. Lee został zaproszony na odbywający się co trzy lata turniej sztuk walki, który odbywa się na wyspie należącej do Hana, samotnego miliardera, który kiedyś był członkiem Świątyni, ale teraz stał się renegatem. Braithwaite wierzy, że Han wykorzystuje swoje turnieje jako przykrywkę dla działań związanych z narkotykami i prostytucją. Lee niechętnie zgadza się na udział w turnieju, ale jego niechęć do konfrontacji z Hanem znika, gdy mnich z Shaolin ujawnia, że ​​podczas poprzedniej inscenizacji tego turnieju, on i siostra Lee zostali zaczepieni przez kilku twardzieli prowadzonych przez osobistego ochroniarza Hana, Amerykanina imieniem O'Hara . W późniejszej konfrontacji mnich wyciął głęboką bliznę na twarzy O'Hary, ale siostra Lee ostatecznie zginęła, a na jej grobie Lee ślubuje zemstę za jej śmierć. W turnieju biorą również udział dwaj amerykańscy eksperci od sztuk walki, John Roper i Kelly Williams, którzy służyli razem w Wietnamie i po ich zwolnieniu podążali różnymi drogami w kierunku sztuk walki – Roper ucieka przed mafijnymi windykatorami hazardowymi, podczas gdy Williams został zaczepiony przez dwóch rasistowscy gliniarze, których wysłał, zanim ukradł im samochód, żeby uciec. Cała trójka wkrótce znajdzie się na łasce Hana i jego armii bojowników sztuk walki, gdy ten chroni swoją podziemną fabrykę narkotyków i prostytucji.