Na parę dni przed uroczystością Komunii Świętej – małżeństwo Mulę (Anna Krotoska) i Michała (Rafał Cieluch) z kilkuletnim dzieckiem Niną odwiedza niecodzienny gość: niewidziana przez rodzinę od lat młodsza siostra Muli - Kaja (Małgorzata Szczerbowska), która jest biologiczną matką dziewczynki. Czy Kaja będzie starała się odzyskać dziecko? Rodzinie jej zachowanie wydaje się co raz bardziej dziwne. Wokół także dochodzi do wydarzeń, które trudno wyjaśnić.  Kościelna uroczystość się zbliża, a atmosfera między siostrami gęstnieje.  Wkrótce ma się okazać, że istnieje inny ważniejszy powód, dla którego Kaja wróciła.

11-letni Jake Chambers doświadcza wizji związanych z Człowiekiem w Czerni, który stara się zniszczyć Wieżę i sprowadzić ruinę na Wszechświat, podczas gdy Rewolwerowiec sprzeciwia się mu. Jednak matka, ojczym i psychiatrzy Jake'a uznają je za sny wynikające z traumy po śmierci ojca rok wcześniej. W jego mieszkaniu w Nowym Jorku grupa pracowników z domniemanego zakładu psychiatrycznego oferuje Jake'owi rehabilitację; rozpoznając ich w swoich wizjach jako potwory noszące ludzką skórę, ucieka przed robotnikami, którzy go ścigają. Jake tropi opuszczony dom z jednej ze swoich wizji, w której odkrywa zaawansowany technologicznie portal, który prowadzi do postapokaliptycznego świata zwanego Światem Pośrednim..

Opowieść o wielkim pragnieniu miłości i o niezdolności do budowania dojrzałych związków w czasach konsumpcji i drapieżnego kapitalizmu. Akcja rozgrywa się w Warszawie. Bohaterami są samotni 30-latkowie ze świata reklamy, mediów, sztuki i biznesu.