Młody ksiądz Amaro (Gael García Bernal) zostaje wysłany do meksykańskiej parafii Los Reyes, gdzie ma pracować z miejscowym proboszczem, ojcem Benito Diazem (Sancho Gracia). Wkrótce odkrywa, że duchowny pomaga przestępcom z gangu narkotykowego w praniu brudnych pieniędzy. Jest zszokowany postawą ojca Diaza. Niebawem Amaro łamie prawo kościelne i wdaje się w romans z nastoletnią Amelią (Ana Claudia Talancón).