Akcja filmu rozgrywa się w Tuluzie i opowiada historię Jeana, 55-letniego policjanta, który odkrywa, że ​​jego syn Maxime i chłopak jego syna zostali powieszeni w pokoju hotelowym. Sekcja zwłok wykazała, że ​​zmarł w wyniku przedawkowania GHB, zaledwie siedem minut po swoim chłopaku. Podczas wieczoru zorganizowanego przez przyjaciół Maxime'a Jean odkrywa klub BISOU, do którego chodził jego syn. Tam poznaje Fabiena. Próbując dowiedzieć się więcej o tym, co się stało, Jean kilkakrotnie odwiedza klub i szybko zostaje powitany przez Bisouerów. Fabien przywiązuje się do niego, a Jean zaczyna mieszać jego żałobę z pragnieniem odkrycia świata syna.