Młody Jude nie odezwał się ani słowem, odkąd był świadkiem, jak złodziej brutalizuje swoją matkę Lizę, która jest nie mniej straumatyzowana i zamieniona w maniaka kontroli. Chcąc ożywić życie rodzinne, ojciec Sean przenosi się z ich londyńskiego domu, gdzie to się stało, do dawnego pensjonatu bankiera odnowionego w Heelshire Mansion, opuszczonej posiadłości wymarłej rodziny, patrolowanej tylko przez menedżera Josepha „Joe”, samotnika i jego owczarek niemiecki Oz. Wszyscy wydają się szczęśliwsi, a Jude wybiera naturalnej wielkości łobuzową lalkę, którą wykopuje w osiedlowym lesie. Znajdując instrukcje, nazywa go Brahmsem i zaczyna przestrzegać jego zasad, gra staje się ciężarem, podczas gdy Liza zaciekle sprzeciwia się rozwojowi i obwinia Jude o niewytłumaczalne zdarzenia, działanie Brahmsa. Sean robi wszystko, co w jego mocy, aby oddać sprawiedliwość obu swoim podopiecznym, ponownie szukając porady u psychoterapeuty, doktora Lawrence'a. Wszystko dochodzi do krwawego pierwszego punktu kulminacyjnego, gdy Oz zostaje znaleziony wypatroszony i odwiedza go wujek Liam, którego nastoletni syn Liam wyśmiewa Jude'a z „laleczko-maminsynek” na jego niebezpieczeństwo, a Jude'a ciągnie do głównego domu.