Dwóch agentów bułgarskiego wywiadu przybywa do Warszawy z tajną misją. Mają za zadanie odzyskać mikrofilm zawierający materiały kompromitujące bułgarski wywiad. Muszą stawić czoła bliźniakowi syjamskiemu ambasadora, który jest zdrajcą. Niebezpieczeństwo czai się na każdym kroku.