Na Cybertronie Autoboty, dowodzone przez Optimusa Prime, są na skraju przegrania Wielkiej Wojny Cybertronowej na rzecz swoich wrogów, Decepticonów, rozpoczęły przygotowania do opuszczenia planety. Decepticony dowodzone przez Shockwave, Soundwave i Starscream zasadzają się na nich podczas ewakuacji, a Optimus wysyła młodego zwiadowcę, B-127, na Ziemię, aby założył bazę operacyjną, w której Autoboty mogą się przegrupować. B-127 samotnie dociera na Ziemię w 1987 roku, lądując awaryjnie w Kalifornii i zakłócając ćwiczenia prowadzone przez Sector 7, tajną agencję rządową, która monitoruje pozaziemską aktywność na Ziemi. Agent sektora 7, pułkownik Jack Burns zakłada, że ​​B-127 jest wrogim najeźdźcą i atakuje, wpędzając B-127 do lasu, gdzie zostaje napadnięty przez Decepticon Blitzwing. Kiedy B-127 odmawia ujawnienia miejsca pobytu Optimusa, Blitzwing złośliwie wyrywa jego skrzynkę głosową i uszkadza jego rdzeń pamięci. B-127 udaje się zniszczyć Blitzwinga, zanim odpadnie od ran. Przed wejściem w stazę B-127 skanuje i przekształca się w żółtego Volkswagena Beetle z 1967 roku.