Starożytne Chiny. Podzielony na liczne królestwa kraj zatopiony jest w nieustannej wojnie. Gdy król kraju Yan zostaje ciężko raniony, przekazuje dowodzenie i tron swemu zaufanemu generałowi. To cios dla ambitnego i mściwego siostrzeńca króla. Rozwścieczony zabija monarchę licząc na przejęcie tronu. Tymczasem ku jego zaskoczeniu generałowie obwołują następczynią córkę króla – księżniczkę Feier. Feier bierze na siebie brzemię rządów i dowodzenia armią, ale staje się też kolejnym celem podstępnego...

Akcja toczy się w X wieku naszej ery. Główną areną wydarzeń jest pałac cesarza Chin, Pinga (Yun-Fat Chow), gdzie - obok politycznych rozgrywek - równie wielkie znaczenie dla przyszłości kraju mają męsko-damskie intrygi, jakie toczą się w największej tajemnicy. Ping bowiem nie zdaje sobie sprawy, że jego druga żona, cesarzowa Phoenix (Li Gong) ma romans z jego synem z pierwszego małżeństwa - następcą tronu - księciem Wanem (Ye Liu). Ujawnienie ich związku mogłoby spowodować upadek imperatora. W tym czasie, niczego nie podejrzewający Ping musi nieustannie tropić spiskowców, mogących zagrozić jego pozycji. Wszystko rozstrzygnie się podczas nadchodzącego Święta Kwiatów...