Francie i Joe przeżywają zwykłe zabawne, pełne fantazji dzieciństwo normalnych chłopców. Jednak przy brutalnym ojcu alkoholiku i matce z depresją maniakalną i skłonnościami samobójczymi presja wywierana na Francie, by dorosła, jest ogromna. Niestety, jedna tragedia po drugiej, świat Francie pogrąża się coraz głębiej w paranoi (skierowanej głównie przeciwko pani Nugent, paskudnej sąsiadce) i fantazji (gdzie ma wizje Matki Boskiej).