Po tym, jak przypadkowo byli świadkami ataku mafijnego w Wietrznym Mieście, przyjaciółki Connie i Carla opuszczają miasto i udają się do Los Angeles, gdzie udają się pod przykrywką jako śpiewacy pracujący w miejskim teatrze… jako drag queens. Teraz nie wystarczy, że stają się wielkimi hitami na scenie; sprawy stają się wyjątkowo dziwne, gdy Connie poznaje Jeffa — faceta, z którym chciałaby być kobietą.