Właściciel i konferansjer objazdowego cyrku obwinia wszystkich oprócz siebie za kłopoty cyrku. Jest szczególnie surowy dla swojej pasierbicy Merny, jednej z jeźdźców cyrkowych. Biedny i głodny Tramp pojawia się w świecie cyrku wyłącznie po to, by uciec przed policją, ponieważ jest mylony z kieszonkowcem pracującym w środku karnawału, Trampem, który nieświadomie ma przy sobie jeden ze skradzionych portfeli. Gdy Tramp i jego prześladowcy wchodzą na cyrkowy ring w środku występu, publiczność błędnie uważa, że jest jednym z cyrkowych klaunów. Jako taki staje się największym hitem serialu. Wierząc, że Tramp jest panaceum na finansowe problemy cyrku, konferansjer chce go zatrudnić jako klauna, nie mówiąc mu naprawdę, jak cennym atutem byłby dla serialu, by zdobyć zatrudnienie jak najtaniej. Innym problemem może być Tramp, który próbuje dowiedzieć się, co sprawiło, że jego zaimprowizowany pierwszy występ był tak zabawny. Dzięki pobytowi w cyrku on i Merna zostają przyjaciółmi, chcąc być jej obrońcą przed ojczymem. Kiedy on zaczyna się w niej zakochiwać, ona zaczyna zakochiwać się w Rexie, nowym linoskoczku cyrku. Tramp zaczyna walczyć o uczucia Merny w jedyny znany mu sposób - stając się linoskoczkiem.
