Amerykanin Maxwell Smart pracuje dla rządowej agencji szpiegowskiej na stanowisku administracyjnym. Kiedy główna siedziba agencji zostaje zaatakowana, Szef postanawia przydzielić Maxwella jako szpiega i ku jej rozczarowaniu współpracuje z seksowną Agentką 99. Niemniej jednak duet wyruszył do walki z napastnikami, najpierw skacząc ze spadochronem z samolotu i lądując na terytorium Rosji – tuż za nim podążał wysoki na ponad siedem stóp, ważący 400 funtów zbir, znany po prostu jako Dalip. Duet, upośledzony przez wybryki Maxwella, w końcu straci tożsamość i może zostać uznany za ofiary, podczas gdy w Ameryce ich napastnicy już podłożyli bombę, która ma wybuchnąć podczas koncertu.